52股獲買入評級 最新:愛旭股份

時間:2021年07月19日 20:45:23 中財網
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【13:37 華魯恒升(600426):新能源、新材料、新基地 新階段開啟】

  7月19日給予華魯恒升(600426)買入評級。

  盈利預測及投資建議。預計2021-2023 年華魯恒升EPS 分別為3.33、3.36 和3.80 元/股。參考可比公司估值,給予2021 年業績15倍PE 估值,對應合理價值49.95 元/股,維持“買入”評級。

  風險提示。需求大幅下滑;產能建設進度低于預期;生產經營事故;行業產能無序擴張;原材料價格大幅波動等。

  該股最近6個月獲得機構100次買入評級、21次跑贏行業評級、11次增持評級、9次強烈推薦-A評級、7次推薦評級、7次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、1次強推評級、1次買進評級。


【13:37 老百姓(603883)重大事項點評:星火戰略持續推進 定增通過助力業務升級】

  7月19日給予老 百 姓(603883)買入評級。

  總體交易價格對應2020 年PE 13.8x、PS 1.0x,估值合理。假設本次交易于9月并表,預計本次并購有望增厚公司2021 年/2022 年凈利潤583/2012 萬元,占此前盈利預測的0.7%/2.0%。

  風險因素:并購整合不達預期,競爭過度致毛利率下滑。

  投資建議:公司是國內少有的全國性布局連鎖藥房,目前已布局全國22 個省130多個地級市,未來全國性規模擴張增長動力較強??紤]到本次收購尚未交割,維持公司2021-2023 年EPS 預測1.92/2.43/ 3.08 元,參照可比公司給予2021年35 倍PE,對應目標價67.2 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、13次跑贏行業評級、7次審慎增持評級、6次推薦評級、3次增持評級、3次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級。


【13:37 南京銀行(601009):強基礎+新變化 零售+小微補短板促發展】

  7月19日給予南京銀行(601009)買入評級。

  風險提示:公司主要面臨以下風險:1)宏觀經濟大幅下滑,引發銀行不良風險;2)全球疫情出現超預期反彈,國內外政策發生變化;3)中國無風險利率中樞大幅上移。

  該股最近6個月獲得機構61次買入評級、34次增持評級、22次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級。


【13:36 新媒股份(300770):21H1凈利預增10%-25% 主業穩定】

  7月19日給予新媒股份(300770)買入評級。

  風險提示:用戶增長不及預期、付費率增長不及預期、新業務發展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、13次跑贏行業評級、3次增持評級、2次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【13:36 用友網絡(600588):剝離金融業務 進一步聚焦云業務】

  7月19日給予用友網絡(600588)買入評級。

  風險提示:云轉型節奏不及預期,宏觀經濟波動風險。

  該股最近6個月獲得機構75次買入評級、14次跑贏行業評級、11次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、5次增持評級、3次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級。


【13:36 中青旅(600138)2021年中報業績預告點評:Q2主業盈利 復蘇仍在行進】

  7月19日給予中 青 旅(600138)買入評級。

  風險因素:疫情反復;景區客流恢復不及預期;地產結算、補貼額度與預期有差異等。

  投資建議:2021 年國內旅游市場疫情影響仍然顯著,但不改復蘇大勢,放長而言公司作為周邊休閑游稀缺性標的有望持續受益消費內循環、承接旅游消費回流的大背景。并且,光大控股后公司整體積極探索戰略優化,烏鎮景區的延展性、古北水鎮交通改善預期或將進一步提升其配置價值。維持2021/22/23 年EPS 預測為0.40/0.67/0.83 元,對應2021/22/23 年動態PE 為25/15/12x。根據DCF測算核心主業67 億+古北水鎮63 億,給予10%折現,對應目標價為16 元。暑期旺季已至,建議進一步觀察旅游市場復蘇節奏,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、10次增持評級、7次跑贏行業評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、1次推薦評級。


【11:41 TCL科技(000100):2021H1業績指引超預期 華星光電助力騰飛】

  7月19日給予TCL 科技(000100)買入評級。

  盈利預測與投資評級:公司作為國內液晶面板行業巨頭,技術實力強大,運營效率領先,將持續鞏固自身在顯示產業的優勢優享面板行業成長、周期變弱的紅利,同時深化在半導體光伏及半導體產業的布局實現持續成長?;趯徤餍栽瓌t,暫不考慮增發對公司業績和股本的影響,該機構上調盈利預期,預計公司2021-2023 年實現歸母凈利潤分別為158.49(+38.01)/205.87(+57.71)/249.37(+76.13)億元,對應EPS 分別為1.13(+0.27)/1.47(+0.41)/1.78(+0.55)元/股,對應當前PE估值分別為7/6/5 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:下游需求不及預期風險;公司新產品研發進度不及預期風險;定增項目進展不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構49次買入評級、15次增持評級、11次推薦評級、5次強烈推薦評級、4次跑贏行業評級、3次強推評級、3次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【11:41 寶豐能源(600989):二季度業績超預期 產能擴張有序推進】

  7月19日給予寶豐能源(600989)買入評級。

  風險因素:產品價格下跌;原材料價格上漲;新項目建設投產進度不及預期;自有煤礦生產經營風險。

  投資建議:公司是國內煤基新材料龍頭,煤炭資源稟賦、一體化聯產、低成本投資構筑核心成本優勢,看好公司烯烴、焦炭擴產規劃以及“綠氫”布局打開成長空間。維持2021-2023 年公司歸母凈利潤預測為63/76/150 億元,對應2021-2023 年EPS 預測分別為0.86/1.04/2.05 元。維持目標市值2000 億元、目標價27 元(對應2021 年32xPE)及“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構59次買入評級、13次增持評級、6次推薦評級、5次強烈推薦評級、4次強推評級、2次買入-A評級、1次優于大市評級。


【11:41 保利地產(600048):利潤率下行 但行業龍頭被低估】

  7月19日給予保利地產(600048)買入評級。

  風險因素:下半年房地產調控政策超預期出臺,盈利能力超預期下行的風險。

  投資建議:公司發布2021 年上半年業績快報,營收穩定增長,盈利能力有所下降。上半年公司銷售額增長27.0%,土地拓展規模與銷售面積持平,保障未來銷售穩定增長。公司是央企地產龍頭,有望成為房地產調控新框架下市場份額提升的企業。公司目前的估值水平位居歷史低位,股息率頗具吸引力??紤]到公司盈利能力的下行,該機構調整公司2021/22/23 年EPS 預測為2.54/2.66/2.75元(原預測為2.72/3.22/3.50 元),該機構給予公司2021 年7 倍PE 的目標價,對應17.78 元/股,維持“買入”的投資評級。

  該股最近6個月獲得機構109次買入評級、38次增持評級、30次跑贏行業評級、8次推薦評級、6次優于大市評級、6次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次謹慎增持評級、1次強推評級。


【11:41 科大訊飛(002230):訊飛輸入法重新上架 持續卡位AI語音入口】

  7月19日給予科大訊飛(002230)買入評級。

  風險提示:市場競爭加劇的風險;技術研發落后及投入不達預期的風險;人才流失的風險;應收賬款加大、客戶回款不達預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構56次買入評級、14次增持評級、9次跑贏行業評級、9次推薦評級、8次強推評級、7次買入-A評級、3次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【11:41 諾泰生物(688076):小分子+多肽雙輪驅動 長期發展值得期待】

  7月19日給予諾泰生物(688076)買入評級。

  盈利預測與投資建議。公司小分子CDMO業務產能持續加速拓展,多肽業務技術實力領先,且處于起步階段,有望貢獻較大業績彈性,同時,公司制劑業務上市品種數量有望逐步增加,開始貢獻業績,看好公司長期發展。給予公司2021年90 倍估值,對應目標價73.80 元,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:研發不及預期風險,競爭加劇風險,產品降價風險,匯率波動風險。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、1次推薦評級。


【11:41 斯迪克(300806):股權激勵彰顯信心 業務轉型驅動高速成長】

  7月19日給予斯 迪 克(300806)買入評級。

  風險因素:市場競爭加??;下游需求萎縮;技術研發和新項目建設未達預期。

  投資建議:該機構認為公司持續的高強度研發投入和高端產品線投資有望不斷強化自身競爭優勢,看好公司成長為兼具基膜、膠水、涂布能力的平臺型膜材料供應商,并持續通過中高端市場突破驅動業績長期高速成長。由于二季度全球消費電子出貨量環比下降,疊加高油價導致新材料公司成本承壓,同時公司股權激勵計劃預計將導致待攤銷費用增加,該機構下調2021/2022 年歸母凈利潤預測至2.51/3.57 億元(原預測為2.73/3.97 億元),新增2023 年歸母凈利潤預測5.05 億元,對應EPS1.32/1.88/2.66 元。由于公司2021 年以來新項目布局帶來的高成長持續性超預期,給予2022 年40 倍PE,上調一年內目標市值至143 億元(原目標市值為119 億元),對應目標價75 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、1次審慎增持評級。


【11:41 萬潤股份(002643)公司點評:實施股權激勵 堅定成長信心】

  7月19日給予萬潤股份(002643)買入評級。

  盈利預測及投資建議:因股權激勵費用、柴油車國家標準升級后需求可能存在的下滑等因素,該機構下調公司盈利預期。預計公司2021-2023 年盈利預測為6.6、7.4 和8.6 億元(前值7.1、8.2 和9.2 億元),對應2021-2023年EPS 分別為0.72、0.81、0.95 元/股,維持目標價至22 元,維持“買入”評級。

  風險提示:股權激勵計劃變更;公司激勵目標不達預期;國六柴油車銷售不利影響沸石出貨;出口受運輸價格高漲影響;
  該股最近6個月獲得機構57次買入評級、14次跑贏行業評級、7次增持評級、4次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、4次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【11:41 無錫銀行(600908):營收強勁 撥備扎實 關注息差改善空間】

  7月19日給予無錫銀行(600908)買入評級。

  盈余預測與投資建議:無錫銀行二季度不良雙降,撥備基礎再夯實;同時戰略持續推進下,信貸保持較快擴張,驅動營收、業績增長雙雙提速,ROE 拐點向上。上調盈利預測,預計2021-23年歸母凈利潤增速分別為16.1%、16.6%、17.1%(原2021-22 年預測10.4%、13.5%,上調規模增速、下調信用成本,新增2023 年盈利預測)。當前股價對應0.76 倍21 年PB,維持“買入”評級。

  風險提示:息差回升不及預期,經濟下行引發銀行不良風險。

  該股最近6個月獲得機構12次增持評級、8次買入評級、2次優于大市評級、1次推薦評級。


【11:41 西部礦業(601168):玉龍二期超預期釋放 單季利潤創歷史新高】

  7月19日給予西部礦業(601168)買入評級。

  風險因素:玉龍銅礦產量不及預期;金屬價格波動的風險、利率以及匯率波動的風險;安全、環保以及政策的風險。

  投資建議:公司盤踞西部資源重鎮,銅鉛鋅資源儲量豐富。隨著玉龍銅礦二期項目快速放量,在銅價景氣周期下公司盈利能力有望大幅提升?;谏鲜龇治鲈摍C構調整了公司銅精礦產量和價格假設,從而上調公司2021-2023 年歸母凈利潤預測為29.3/31.4/33.4 億元(原預測為22.5/23.3/28.6 億元),對應EPS 預測為1.23/1.32/1.40 元。給予公司2021 年13xPE,維持公司目標價15.60 元,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、5次審慎增持評級、4次買入-B評級、2次增持評級、1次推薦評級。


【11:41 藥明康德(603259):全球競爭優勢凸顯 2021H1業績超預期增長】

  7月19日給予藥明康德(603259)買入-A評級。

  投資建議:預計公司2021 年-2023 年凈利潤分別為45.30 億元、60.64億元、79.44 億元,分別同比增長53.0%、33.9%、31.0%。給予買入-A的投資評級。

  風險提示:訂單數量增長不達預期、市場競爭加劇導致訂單價格下降、行業景氣度不及預期、公司業務拓展不及預期、海外疫情發展影響海外藥企訂單等
  該股最近6個月獲得機構112次買入評級、18次跑贏行業評級、14次增持評級、5次審慎增持評級、5次推薦評級、4次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、3次BUY評級、2次買入-B評級、1次Outperform評級、1次優于大市評級。


【11:41 用友網絡(600588)重大事件快評:剝離友金所聚焦云主業 踐行3.0戰略不動搖】

  7月19日給予用友網絡(600588)買入評級。

  投資建議:公司目前是國內ERP 和云計算領域的佼佼者,且所處賽道成長空間巨大,高額的研發投入以及股權激勵的綁定有望使得公司的競爭力進一步加強,預計21-23 年歸母凈利潤11.77/15.18/19.00 億,對應EPS 為0.36/0.46/0.58 元,對應當前股價PE 為88.9/68.9/55.1 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:云業務進展不暢;下游客戶流失。

  該股最近6個月獲得機構74次買入評級、14次跑贏行業評級、11次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、5次增持評級、3次強烈推薦評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級。


【10:48 TCL科技(000100):業績預告超預期 盈利持續提升】

  7月19日給予TCL 科技(000100)買入評級。

  維持買入評級,上調盈利預測
  考慮到面板周期弱化后公司盈利釋放及ROE 提升帶來的投資機會,該機構上調21/22/23 年盈利預測至132.5/168.8/193.6 億元( 前值:
  風險提示:韓廠產能退出慢于預期,下游需求不及預期,產能爬坡慢于預期。

  該股最近6個月獲得機構48次買入評級、15次增持評級、11次推薦評級、5次強烈推薦評級、4次跑贏行業評級、3次強推評級、3次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


【10:48 多氟多(002407):加大產能擴張力度 重大合同助力業績高增】

  7月19日給予多 氟 多(002407)買入評級。

  盈利預測、估值與評級:由于六氟磷酸鋰價格持續上行,公司成本優勢愈發明顯,且該機構認為六氟磷酸鋰及LiFSI 將持續景氣,疊加公司銷售合同的簽訂和產能擴張,盈利能力將大幅增強。故該機構上調了對公司未來3 年的盈利預測,預計公司2021-2023 年歸母凈利潤分別為8.77 億(上調36%)、12.98 億(上調82%)、15.11 億(上調68%)。在新能源汽車產業鏈需求快速提升的大環境下,擁有成本優勢的六氟磷酸鋰及新型鋰鹽將持續為公司帶來高盈利,再疊加公司鋁用氟化鹽和氟化氫業務穩中有進,未來公司將持續向好。故該機構維持“買入”評級。

  風險提示:新項目投產不及預期;全球動力電池需求提升不及預期風險。

  該股最近6個月獲得機構5次強烈推薦-A評級、4次增持評級、4次買入評級、1次強烈推薦評級。


【10:48 老百姓(603883)公司信息更新報告:擬收購江蘇3家藥房剩余股權 星火模式持續推進】

  7月19日給予老 百 姓(603883)買入評級。

  擬收購華康大藥房、江蘇百佳惠、泰州隆泰源剩余股權,增厚公司業績7 月16 日,公司公告稱:老百姓擬支付現金2.1 億元,購買華康大藥房35%股權,江蘇百佳惠49%股權,泰州隆泰源49%股權。本次交易完成后,上市公司將持有華康大藥房100%股權、江蘇百佳惠100%股權、泰州隆泰源100%股權。2017年公司分別收購鎮江華康大藥房65%股權,江蘇百佳惠51%股權,泰州隆泰源51%股權,均于2018 年并表。3 家子公司地處經濟發達的江蘇地區,業績實現高速增長,凈利率水平不斷提升。該機構預計未來隨著公司進一步完善江蘇網點布局,規模效應凸顯,盈利能力將維持高水平,為公司貢獻業績,該機構維持 2021-2023年盈利預測,預計 2021-2023 年歸母凈利潤分別為7.86/9.74/12.32 億元,對應EPS 分別為1.92/2.38/3.01 元/股,當前股價對應 PE 分別為25.2/20.3/16.1 倍,老百姓門店擴張進展順利,精細化管理能力、整合能力強,盈利能力處于提升期,維持“買入”評級。

  風險提示:門店擴張速度和后期整合、盈利水平低于預期。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、13次跑贏行業評級、7次審慎增持評級、6次推薦評級、3次增持評級、3次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級。



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